Facturer une vente

La facturation est l’étape finale du cycle de vente : la Vente passe au statut Facture et reçoit un numéro de facture officiel. C’est aussi le moment où le document devient définitif.

Facturer

1. Ouvrez la Vente (au statut Bon de commande vente, ou directement un Devis).
2. Cliquez sur Statut → « Facture → », puis confirmez.

IANUI réalise alors plusieurs opérations enchaînées :

• si la vente n’avait pas encore été confirmée en commande, il la confirme automatiquement (et réserve donc le stock - toute insuffisance bloque ici aussi) ;
• il attribue un numéro de facture propre à votre entreprise (série F, par exemple FTD2600001) et la date de facture ;
• il passe le statut à Facture ;
• il gèle définitivement le document (voir « Le gel fiscal après facturation ») ;
• il prépare l’écriture comptable correspondante en arrière-plan.

Au succès, un message confirme : « Vente facturée FTD2600001. »

Si des réservations manquent

Si le stock réservé ne couvre pas ce que vous voulez facturer, l’opération est bloquée (« Facturation bloquée - réservations manquantes »), avec le détail des articles concernés. Cela arrive, par exemple, quand une livraison a partiellement consommé une réservation. Pour débloquer, créez une délivrance qui consomme le stock, ou ajustez les quantités, puis recommencez.

Après facturation

La vente devient non modifiable. Vous pouvez néanmoins toujours :

• enregistrer un règlement (voir « Encaisser un règlement ») ;
• imprimer ou envoyer la facture au client.

Tout le reste est figé : pensez donc à bien vérifier la vente avant de la facturer.