Créer un devis

Le devis est le point de départ de toute vente. C’est la proposition commerciale chiffrée que vous adressez à un client : elle décrit les articles, les quantités et les prix, avant tout engagement de part et d’autre.

Une particularité d’IANUI à garder en tête : le devis, la commande et la facture ne sont pas trois documents distincts, mais un seul - une Vente - qui évolue à travers trois statuts successifs :

Devis → Bon de commande vente → Facture

Créer un devis revient donc à créer une Vente : elle naît automatiquement au statut Devis, et vous la ferez progresser plus tard, à mesure que l’affaire avance.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir :

• le client enregistré dans IANUI (voir « Clients et fournisseurs ») ;
• les articles à vendre, avec au moins un Tarif valable pour ce client (voir « Les prix négociés »).

Étapes

1. Créez une nouvelle Vente. Depuis la liste des Ventes, ajoutez une Vente. Le document s’ouvre au statut Devis, signalé par un indicateur orange en haut du formulaire.

2. Renseignez l’en-tête. Choisissez l’Entreprise émettrice (celle qui vend) et le Client destinataire. Ces deux choix conditionnent la suite : la numérotation du document dépend de l’entreprise, et les Tarifs proposés dépendent du client.

3. Ajoutez les lignes d’articles. Pour chaque article vendu, créez une ligne :

   • choisissez l’Article ;
   • choisissez le Tarif (obligatoire). La liste ne propose que les Tarifs valables pour cet article et ce client à la date du jour - c’est à vous de retenir le bon, IANUI ne tranche pas à votre place ;
   • indiquez la Quantité ;
   • choisissez l’Entrepôt de prélèvement.

   i Si la quantité dépasse le stock disponible dans l’entrepôt choisi, IANUI affiche « Stock insuffisant : disponible X, réservé Y ». Au stade Devis, c’est une simple information : rien n’est encore réservé, et vous pouvez établir le devis malgré tout.

   ! Un même article ne peut figurer qu’une seule fois dans une vente : regroupez les quantités sur une seule ligne.

4. Enregistrez. Le devis reçoit automatiquement un numéro propre à votre entreprise (de la forme V…). Il est prêt à être transmis.

Un devis renseigné, au statut « Devis » (indicateur orange) : en-tête, lignes d’articles et totaux calculés automatiquement.

Envoyer le devis au client

Depuis la Vente, deux possibilités :

• Liens → « Email PDF Attach » pour l’expédier par e-mail, le PDF du devis joint automatiquement ;
• le bouton d’impression pour générer le PDF, l’imprimer ou le télécharger.

Voir « Imprimer un devis / une facture / un BL ».

Et ensuite ?

Tant que le client n’a pas répondu, le devis reste librement modifiable. Lors qu’il l’accepte, vous le transformez en commande - c’est l’étape qui réserve le stock. Voir « Confirmer un devis en commande ».