Paramétrer le cabinet
Avant le premier dossier, le responsable coaching met en place les référentiels du cabinet. L’application livre des modèles pour les trois premiers ; adoptez-les tels quels, adaptez-les, ou repartez de zéro.
Ces référentiels engagent tous les dossiers du cabinet : seul le responsable coaching les crée et les modifie. L’utilisateur coaching les consulte sans pouvoir les changer.
La méthode d’accompagnement
Section intitulée « La méthode d’accompagnement »La Méthode d’accompagnement est votre grille de progression : une suite ordonnée d’étapes, chacune avec un libellé, une description et les livrables attendus. C’est une donnée, pas du code : votre méthode propriétaire — fût-elle une grille de marque en six étapes — se saisit ici, sans développement.
L’application livre un modèle générique, la Méthode standard, en quatre phases : Diagnostic (comprendre la situation), Structuration (organiser et sécuriser), Développement (activer les leviers), Bilan (mesurer la trajectoire).
Chaque dossier peut pointer vers une méthode et mémorise alors son étape en cours. Une méthode décochée (case Actif) n’est plus proposée aux nouveaux dossiers ; ceux qui la suivent continuent sans changement.
L’étape métier (où en est l’accompagnement, selon votre grille) et le statut du dossier (Brouillon / Actif / Fermé) sont deux axes séparés qui ne se confondent jamais.
Les catégories
Section intitulée « Les catégories »Les Catégories sont le vocabulaire de qualification du cabinet, sur deux niveaux au maximum : une catégorie de tête et d’éventuelles sous-catégories. Chaque catégorie déclare sa classe — l’étiquette d’analyse fixe que lisent tous les chiffres :
| Classe | Sens | Nature |
|---|---|---|
| Vie courante | les dépenses du quotidien | sortie |
| Patrimoine & activité | investissements, activité professionnelle | sortie |
| Exceptionnel | dépenses hors récurrence (voyages, imprévus) | sortie |
| Espèce | retraits d’espèces | sortie, à part |
| Virement interne | mouvements entre comptes du dossier | neutralisé |
| À qualifier | catégorie d’attente « à reclasser » | ni l’un ni l’autre |
| Revenu récurrent | salaires, loyers perçus, prestations | entrée |
| Revenu exceptionnel | ventes, aides ponctuelles, remboursements | entrée |
| Transfert de capital | héritages, apports | entrée |
Deux classes méritent un mot. Espèce est un aveu d’honnêteté : un retrait au distributeur est structurellement inqualifiable (on ne sait pas ce que l’argent liquide a payé) ; l’outil le compte dans les sorties mais l’affiche comme un seau assumé. Virement interne est la classe des neutralisations : au moins une catégorie active doit la porter pour que la détection des virements internes fonctionne — la taxonomie livrée en contient une.
L’application livre 28 catégories de tête en français (Logement, Alimentation, Transport, Santé, Enfants… jusqu’à Salaire, Loyers perçus, Héritage), déjà rattachées à leur classe. Les sous-catégories sont laissées à votre main : c’est là que le vocabulaire devient le vôtre.
Ne comptez jamais sur le nom d’une catégorie pour obtenir un traitement particulier : les chiffres ne lisent que les classes. Si un comportement doit changer, c’est la classe qui le porte.
Les profils d’import
Section intitulée « Les profils d’import »Un Profil d’import décrit, une fois pour toutes, le format d’export de relevé d’une banque : il se configure à la première rencontre avec le format, puis se rejoue à chaque dépôt. C’est un référentiel de niveau cabinet — un profil « Socredo » ou « Banque de Tahiti » sert tous les dossiers. Un profil générique, Export CSV générique, est livré avec l’application : votre premier import ne part pas d’une page blanche. Un profil décoché (case Actif) n’est plus proposé au choix d’un dépôt. Le détail est dans « Importer les relevés bancaires ».
Les réglages du portail
Section intitulée « Les réglages du portail »Les Réglages du portail valent pour tout le site, avec deux options :
- Le message d’accueil : un texte libre affiché en tête du portail de tous vos coachés. C’est votre voix — présentation du cabinet, consignes, ton de la relation.
- Joindre le livrable au mail : décoché par défaut, et ce défaut est un choix délibéré. Un diagnostic patrimonial est une donnée sensible qui n’a pas vocation à voyager dans une boîte mail non maîtrisée : par défaut, le mail de remise notifie et c’est le portail qui sert le téléchargement. Cochez l’option seulement si votre cabinet assume l’envoi de la pièce jointe.