Le portail du coaché

Vous n’utiliserez pas le portail vous-même, mais vous devez savoir précisément ce que votre coaché y voit et y fait — c’est vous qui le lui expliquerez.

Ce que le portail garantit

Le coaché se connecte avec le compte créé depuis son dossier (voir « Ouvrir un dossier ») : dès l’authentification, il arrive directement sur son portail (/coach), jamais sur le bureau de gestion. Il n’a aucun accès au bureau et aucun droit sur les données : chaque page ne lui sert que les dossiers dont il est le sujet, et pour chaque information, une liste précise de champs — jamais un document entier, jamais l’adresse d’un fichier, jamais le nom d’un compte d’un autre dossier. Un dossier fermé disparaît de son portail.

i Le portail porte l’habillage commun IANUI : sur téléphone, une barre d’onglets fixe en bas d’écran (Accueil · Répondre à mon coach · Dépôts · Documents) ; le thème clair ou sombre suit le réglage de l’appareil.

Les quatre pages

Mon portail de coaching (l’accueil) — votre message d’accueil (celui des Réglages du portail), puis une carte par dossier : l’étape en cours de la méthode, l’objectif et sa date cible, et trois indicateurs — revenus récurrents / mois, coût de vie courante / mois, excédent mensuel théorique. Des chiffres agrégés uniquement : jamais une ligne bancaire sur l’accueil.

✓ Soignez l’objectif et tenez l’étape en cours à jour : c’est la trajectoire que le sujet voit à chaque connexion.

Répondre à mon coach — la boucle de qualification (voir « Qualifier les mouvements »). Le coaché y trouve les lignes que vous avez marquées Qualification demandée : date, libellé, montant, un champ de réponse libre. Quelques mots suffisent — c’est vous qui classez.

Déposer un relevé — le coaché exporte son relevé depuis le site de sa banque et le dépose, en choisissant lequel de ses comptes il concerne. Le dépôt arrive chez vous en Brouillon, sans profil d’import : le sujet fournit, vous contrôlez — vous affectez le profil et lancez l’import à la revue. Il voit l’historique de ses dépôts (date, statut, période, nombre de mouvements), jamais les fichiers eux-mêmes.

Mes documents — ses livrables scellés, avec type, version, période, et un téléchargement contrôlé. Rien d’autre.

Votre supervision

Le portail ne vous pousse aucune notification. Intégrez donc à votre routine deux vérifications :

• la liste des Dépôts de relevé en statut Brouillon — les dépôts portail en attente d’affectation et d’import ;
• la liste des Mouvements bancaires À qualifier portant une Note du sujet — les réponses arrivées de la boucle de qualification.