Vue d'ensemble

IANUI Coach est l’outil des dossiers de coaching financier et patrimonial : relevés bancaires importés, dépenses qualifiées, chiffres justes, documents scellés remis au coaché. Il est livré avec IANUI, quelle que soit votre formule.

Parcourez les guides ci-dessous, ou le sommaire à gauche.

Les guides

• Bienvenue dans IANUI Coach
• Importer les relevés bancaires
• Le cycle de travail périodique
• Le portail du coaché
• Lire les chiffres
• Neutraliser les virements internes et les cartes
• Ouvrir un dossier
• Paramétrer le cabinet
• Produire et remettre les livrables
• Qualifier les mouvements