Produire et remettre les livrables

Deux documents, une doctrine

L’application génère deux Livrables : le Diagnostic — la photo complète d’une période — et le Point d’étape — le jalon périodique du suivi. Les deux obéissent à la même doctrine : générés une fois, scellés, versionnés, remise estampillée. Le document remis au sujet est une pièce dont le cabinet peut prouver le contenu, l’intégrité et la remise — des années plus tard.

Le rendu est volontairement sobre et en marque blanche : en-tête au nom de votre entité, chiffres, interprétations, pas de direction artistique. La mise en forme premium d’un rapport de marque reste votre métier, sur les chiffres exportés ; l’outil garantit les chiffres.

Générer et sceller

Créez le livrable : dossier, type, période analysée. Tant qu’il est en Brouillon, rien n’est figé.

Le bouton « Générer et sceller » fait tout en un geste, une seule fois :

1. calcule les indicateurs du dossier sur la période ;
2. attribue la version — séquentielle par dossier et par type : le Diagnostic v2 n’affecte pas la numérotation des Points d’étape ;
3. compose le PDF : l’équilibre financier (revenus récurrents/mois, coût de vie courante/mois, excédent mensuel théorique, totaux entrées/sorties, flux neutralisés), les flux par classe, les sorties par priorité avec leurs interprétations, et les notes de lecture ;
4. attache le PDF en fichier privé, consigne son empreinte et scelle.

Brouillon → Scellé

Un livrable scellé ne change plus — dossier, type, période, fichier, empreinte, version, titre sont gelés. L’empreinte permet à tout moment de prouver que le fichier détenu (ou contesté) est bien, octet pour octet, celui qui a été scellé.

✓ Une erreur découverte après scellement ? On ne corrige pas, on génère une nouvelle version ; la première reste — c’est le principe même du versionnage. Corrigez la qualification en amont, générez la version suivante, remettez-la.

Enregistrer la remise

Le bouton « Enregistrer la remise » — disponible une fois le livrable scellé, une seule fois — estampille la preuve de remise : le canal (Email, Portail, En main propre), le destinataire (exigé pour le canal Email, libre pour les deux autres), l’horodatage.

Si le canal est Email, l’outil envoie la notification : votre document est prêt, votre conseiller vous le présentera, il est disponible depuis votre portail. La pièce jointe n’y figure que si le cabinet a coché l’option dans les Réglages du portail — par défaut, le mail notifie et le portail sert le téléchargement.

Quel que soit le canal, le livrable scellé apparaît sur la page Mes documents du portail du coaché, téléchargeable. Un brouillon, jamais.